Вытеснят ли интернет-компании традиционные банки с рынка финансовых услуг?
Больше десяти лет назад классические финансовые институты пережили цифровизацию: услуги, которые раньше были доступны только в отделениях, были переведены в цифровые каналы — мобильный и интернет-банк. Но по факту институт оставался все тем же классическим банком — он лишь «переместился» в мобильный телефон. Платежная директива Евросоюза PSD2, где была прописана необходимость свободного доступа к банковским системам. Этот подход открыл новые возможности для маленьких банков и финтех-стартапов. Имея в своем арсенале небольшой набор продуктов или сервисов, они получили доступ ко всей банковской инфраструктуре, широкой продуктовой линейке и клиентской базе. Beyond Banking открывает доступ к банковской инфраструктуре не только финансовым посредникам, но и представителям других индустрий. Теперь клиент может через мобильное приложение или специальный сайт банка купить путевку, билет на самолет, забронировать отель, заказать доставку еды, записаться в поликлинику и многое другое.
Современные концепции оказания финансовых услуг. Open Banking и Beyond Banking
11 октября 2018 - Несколько лет назад на финансовом рынке стала развиваться новая концепция Open Banking. В 2016 году вступила в силу Платежная директива Евросоюза PSD2, где была прописана необходимость свободного доступа к банковским системам. Этот подход открыл новые возможности для маленьких банков и финтех-стартапов. Имея в своем арсенале небольшой набор продуктов или сервисов, они получили доступ ко всей банковской инфраструктуре, широкой продуктовой линейке и клиентской базе. Благодаря массовому применению API (интерфейса программирования приложений) финансовые структуры получили возможность предлагать своим клиентам продукты партнеров. Допустим, подключать для выдачи ипотеки один банк, для услуги перевода с карты на карту — другой банк, для инвестирования в ценные бумаги — брокера, для получения страховки — стороннего страховщика и так далее. При этом для клиентов не всегда очевидно, что часть продуктов предоставляется третьей стороной, ведь для него все они доступны в одном приложении. По сути, банки в такой модели начинают выполнять роль функциональной платформы, работающей в качестве B2B-сервиса. Сегодня на смену Open Banking приходит новая концепция — Beyond Banking, что означает «больше, чем банк». Эта стратегия открывает доступ к банковской инфраструктуре не только финансовым посредникам, но и представителям других индустрий. Речь идет о туристических, логистических, телекоммуникационных компаниях, участниках индустрии развлечений, гостеприимства и так далее. Теперь клиент может через мобильное приложение или специальный сайт банка купить путевку, билет на самолет, забронировать отель, заказать доставку еды, записаться в поликлинику и многое другое. Банки становятся целой экосистемой, они уже конкурируют не друг с другом, как в случае с диджитализацией, и не только со всей финансовой индустрией (брокерами, страховыми, инвестиционными компаниями, финтехом), как в случае с Open Banking, но и с представителями других сегментов потребительского сектора. Это наглядно показывает мировой опыт. (1)
Примеры экосистем, в которые может превратиться банкинг
11 октября 2018 - Cегодня к числу таких экосистем можно отнести Amazon, который начинал с торговли книгами, а сейчас представляет собой полноценный онлайн-маркетплейс. Он имеет сотни компаний и предлагает бизнесу ряд продуктов, например, Amazon Web Services (AWS) — инфраструктуру платформ облачных веб-сервисов. Экосистемой стал и американский Google, владеющий видеоплатформой YouTube и массой других продуктов и сервисов. Китайская Alibaba — уже не просто ретейлер, у нее есть своя платежная система и туристический бизнес, а разработка китайской IT-компании Tencent (приложение WeChat) — это не просто мессенджер, а онлайн-площадка, на которой доступны несколько сотен сервисов, от заказа пиццы и такси до регистрации брака и оказания медицинской помощи. Однако, если пять лет назад, согласно исследованию американской группы AMT, 22% глобальных компаний планировали развиваться в экосистемы, то сегодня о такой готовности говорят только 8% игроков. Дело в том, что глобальная трансформация дается нелегко. Она требует колоссальных ресурсов на развитие технологий и покупку многообещающих стартапов. Но много конкурирующих экосистем и не нужно — уже сейчас понятно, что на одном рынке хватает места только двум цифровым гигантам. В Китае это Alibaba Group и Tencent, в Америке — Google и Amazon. И так далее. (1)
Предпосылки для создания банковских экосистем в России
11 октября 2018 - Сбербанк приобрел медицинский сервис, запустил онлайн-площадку для физлиц по возврату налогов, развивает туристическое направление, выпускает сим-карты под своим брендом, а недавно заявил о запуске нового сервиса для бизнеса «Пульс рынка». В эту же сторону двигается Тинькофф-банк, который помимо собственных банковских и страховых продуктов предоставляет партнерские туристические, ипотечные и брокерские услуги. В России существуют крупные холдинги, которые уже имеют нужные активы для создания экосистем. Среди потенциальных игроков «Альфа-групп», в состав которой входят банк, страховая компания, ретейлер X5, мобильный оператор «Билайн», а также Группа ВТБ с банком, страховщиком, инвесткомпанией, ретейлером «Магнит» и партнером в лице «Почты России». Возможные кандидаты — высокотехнологичные холдинги «Яндекс» и Mail.ru Group. У первого есть масса популярных сервисов, у второго — социальные сети. Эти структуры имеют веское конкурентное преимущество, обладая большой клиентской базой разных демографических и социальных групп и массивом информации об их потребительском поведении. (1)
Это будет большей степени борьба за потребительский опыт, поскольку основная конкуренция перемещается в клиентскую сферу.
11 октября 2018 - Пользовательские запросы постоянно меняются, на них нужно научиться быстро реагировать. На наших глазах формируется прослойка новых «цифровых» пользователей, которые в ближайшем будущем станут массовой целевой аудиторией экосистем. Миллениалы не хотят тратить время на офлайн-контакты и спам, им нужно одно цифровое окно и персонифицированный подход на основе данных об их местоположении и интересах. Если потребитель выберет удобную и умеющую подстраиваться под его требования экосистему, то вероятность его ухода к конкурентам будет минимальна. Это будут структуры, которые смогут успешно предоставлять персонализированные услуги, будут более эффективно привлекать клиентов, повышать их лояльность. Многие финтех-компании разрабатывают функциональные приложения, постоянно развивающиеся и оперативно подстраиваемые под потребителя. В то же время крупные корпорации отягощены техническим наследием и крайне неповоротливы, такие разработки могут занимать у них месяцы, а может, даже годы. (1)
Эти разделы требуют систематизации:
10 января 2018 - Telegram создаст свою блокчейн-платформу, обещает мессенджер. Ее можно сравнить с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard. Интегрированный с приложениями Telegram кошелек TON станет самым распространенным криптокошельком в мире, написано в документе мессенджера.
Благодаря широкой аудитории – сейчас она составляет 150 млн человек, а к январю 2022 г. достигнет 1 млрд, планирует мессенджер, – новой криптовалютой начнут пользоваться сотни миллионов людей по всему миру. В части розничного обслуживания можно говорить о существенной конкуренции с финансовой системой. Конкуренция с розничными банками будет ощутима, если Telegram запустит свои кошельки: пользователи смогут держать средства там. В случае если Telegram создаст интерфейсы для сторонних компаний, они смогут оказывать услуги владельцам кошельков, и тут помимо розничного банкинга возникает конкуренция и с инфраструктурой эквайринга. Новая платформа Telegram может попытаться конкурировать с банковскими картами, но из-за несущественного объема транзакций все равно не станет серьезным соперником стандартным системам денежных переводов, уверен директор по развитию криптотехнологий группы Qiwi Алексей Архипов. Безусловно, такие проекты снижают транзакционные доходы банков, уверен директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-банка Денис Додон.Пока сфера обращения Telegram настолько мала, что серьезной угрозы традиционному бизнесу и банкам он не представляет, уверен председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков. Но если транзакции в платформе будут быстрее, чем в традиционных платежных системах, появится и аудитория.
09 января 2018 - Китайский ИТ-гигант Tencent получил лицензию фонда взаимных инвестиций. Новая категория финансовых услуг будет доступна почти 1 млрд китайцев, которые пользуются принадлежащим компании мессенджером WeChat. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на мнения аналитиков, Tencent планирует трансформировать свою систему платежей в расширенную платформу с целым спектром финансовых услуг. У компании уже есть лицензия на проведение мобильных платежей, оформление онлайн-страхования и предоставление микрокредитов. Таким образом, компания с полутриллионным состоянием Tencent вступает в прямую конкуренцию с китайскими банками.
15 декабря 2017 - Греф: "Общество будет покупать самую дешевую и самую качественную услугу. Ее можно будет предоставить в новом мире только тогда, когда ты будешь обладать огромным количеством данных, знанием о клиенте и возможностью предоставить любую универсальную услугу, которая клиенту нужна, — заявил Греф. — Мы будем двигаться сюда, и это не наша прихоть. Я не верю в банки, и, если вы мне скажете, что нужно строить банк, тогда это не мы и не наша команда. Те, кто понимают лучше всех своих клиентов, быстро научатся предоставлять им банковские услуги. Я думаю, что в следующем году, коллеги, мы с вами увидим этих игроков (технологические компании. — РБК) на нашем рынке, они создадут свои финансовые институты. Facebook зарегистрировал уже банк в двух юрисдикциях, включая одну европейскую. Я думаю, что не за горами, когда такие гиганты, как Amazon или Google, зарегистрируют компании под названиями Amazon Finanse или Google Finance. Боюсь, что я не ошибусь, если скажу, что это произойдет в следующем году. Вот тогда мы, банки, или те, кто себя считают банками, почувствуем всю прелесть прихода настоящих конкурентов, потому что все, что было до этого, это была разминка".
Источники:
(1) http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/367737-vremya-vyzhivaniya-kak-...
